拉菲彩票持股比例更将上升到42.4%

类别:豪华型套房    发布时间:2021-02-16 11:33    浏览:

概念地产网 上市企业停牌后,总会有各类揣摩。

1月19日上午9时起,浙江开元旅馆打点股份有限公司在港交所短暂停牌,称以待宣布一则按照《收购守则》发出的通告,其内容将组成黑幕动静。

很快便有动静传出,停牌或有关私有化事项。

1月20日晚间,传言终于被证实,开元旅馆宣布通告称,于2021年1月18日,董事会收到来自要约人Kunpeng Asia Limited的翰札,暗示在满意先决条件的前提下,要约人将按照收购守则对H股和内资股提出自愿有条件要约。

如若正式落实,这一流动将导致开元旅馆退市。

概念地产新媒体相识到,开元旅馆曾历经长达19年的上市长跑,为何上市仅两年后便退市?

开元旅馆于通告中称,对股东而言,私有化提供了溢价变现的时机;对公司及要约人而言,投资者对团体的投资回报大概会有差异的期望和要求,从久远来看,大概与团体的成长打算有所差异。

退市(假如完成)将为开元旅馆提供机动性,以追求对开元旅馆的某些计谋选择,包罗其追求业务打算并提高策划业绩的本领,而无需存眷短期市场反应。

而且,退市将使要约人有更大的机动性来支持团体的将来业务成长。

开元旅馆私有化

按照通告披露,1月18日,陈氏团体、开汇泰亨、OC Hotels、NC Hotels Investment、鸥翎铂卉、携程香港、要约人和开元旅馆就公司的管理订立公司股东协议,拟于H股要约于所有方面成为无条件后4个事情日全面生效。

要约完成后,大股东陈氏团体的持股比例将从44.88%下降到41.64%,在认购期权交割后,更将下调到28.21%;要约人在要约完成后将持股开元旅馆28.97%,在认购期权交割后,持股比例更将上升到42.4%。

要约的价钱无疑是股东存眷的重点,一般来说,私有化价值城市较公司股价存在必然溢价。凭据通告披露,此次开元旅馆要约价为每股H股18.15港元,每股内资股15.18元。

若按每股H股18.15港元,H股要约涉及的H股总数5517万股H股(代表要约人及已理睬不采取H股要约的要约人一致行感人士尚未拥有、节制或同意将予收购的H股)计较,H股要约总价钱约为10.01亿港元。

按每股内资股15.18元,内资股要约涉及的内资股总数25,959,477股(代表要约人一致行感人士已理睬采取内资股要约相关内资股)计较,内资股要约总价钱约为3.94亿元。

除独立H股股东持有合共5282万股H股外,所有内资股、非上市外资股和剩余H股均由要约人一致行感人士持有(于本连系通告日期,约占股份的81.14%)。

对股东来说,这一要约价或者真的不错。

在停牌之前,开元旅馆报14.56港元/股,总市值40.77亿港元。要约价每股H股18.15港元较发售价16.5港元溢价10%;较H股最后生意业务日溢价约24.7%。较2019年12月31日每股股份经审核综合伙产净值5.68元溢价约167.3%;较于2020年6月30日的每股股份未经审核综合伙产净值5.00元溢价约203.7%。

那么谁是要约人呢?概念地产新媒体于通告获悉,要约人是一间在香港注册创立的有限责任公司,设立目标旨在实施要约,由Bid Co(一间在开曼群岛注册创立的有限责任公司)全资所有。

于通告日,Bid Co被 Ocean Link全资所有。Sequoia China和Ocean Link各自应向Bid Co提供约10.31亿港元及4.81亿港元以实施要约,合计15.11亿港元。

付出理睬投资额后,Sequoia China和Ocean Link将别离拥有Bid Co的68%和32%股权,其背后别离为红杉成本及欧翎投资。

个中,Ocean Link是由Ocean Link Partners II GP, L.P.作为普通合资人的某基金的全资隶属公司。Ocean Link Partners II GP, L.P.的普通合资工钱Ocean Link Partners II GP Limited,后者由欧翎投资合资人郑南雁和江天一别诽谤接持有50%股权。

概念地产新媒体相识到,鸥翎投资焦点团队由江天一、郑南雁、梁建章、张弛四位合资人构成,被称为“梦之队”。

连年来企业私有化中,鸥翎成本的身影时常呈现。

2020年58同城私有化之时,买方财团即是由华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波构成。

鸥翎成本更是开元旅馆的投资者之一,2016年,鸥翎投资接棒凯雷成为开元旅馆新的计谋投资者。而且上市后,鸥翎投资董事江天一任开元旅馆非执行董事。

Sequoia China则是由SC China Growth VI Management, L.P.作为普通合资人的某基金的全资隶属公司,其普通合资工钱SC China Holding Limited,由红杉成本全球执行合资人沈南鹏间接全资拥有。

作为全球最大的VC之一,红杉成本曾投资了苹果电脑、谷歌、甲骨文、雅虎等知名公司,并参加了包罗陌陌、博纳影业等多个私有化生意业务。

值得存眷的是,沈南鹏曾开办携程网、如家旅馆,并短期教育两家公司在纳斯达克上市。今朝,他仍然在携程的关联公司接受高管。

而在开元旅馆上市中,携程香港同意按发售价认购数目与最多3200万美元的等价港元对应的发售股份。

鸥翎投资也与携程干系密切,参加的投融资险些环绕携程的旅游业务举办。

多年长跑退却市

实际上,开元旅馆上市不到两年,2019年3月才在港交所敲响钟声,正式竣事多年来的上市长跑。